Las citas de taxes más rápidas son aquellas en las que el cliente trae todo desde la primera vez. Usa esta lista para reunir tus documentos antes de venir.
Información personal
- Identificación con foto tuya y de tu esposo o esposa
- Tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN de todos en la declaración, incluidos los niños
- Fechas de nacimiento de todos los dependientes
- Tu declaración del año pasado
- Número de ruta y de cuenta del banco para el depósito directo
- Tu PIN de Protección de Identidad del IRS (IP PIN), si tienes uno
Ingresos
- Los W-2 de cada trabajo
- Los 1099-NEC y 1099-K por trabajo propio, de aplicaciones o plataformas
- Los 1099-INT y 1099-DIV por intereses y dividendos
- El 1099-G por beneficios de desempleo
- El SSA-1099 por beneficios del Seguro Social
- El 1099-R por retiros de planes de jubilación
- Registros de ingresos en efectivo y propinas
- Ingresos y gastos de propiedades en renta
Deducciones y créditos
- El Formulario 1098 del interés de la hipoteca y los impuestos de la propiedad
- El 1098-T de la universidad y el 1098-E del interés de préstamos estudiantiles
- Gastos de cuidado de niños con el nombre, dirección y número de impuestos del proveedor
- El Formulario 1095-A si tuviste seguro médico del Marketplace (Obamacare)
- Recibos de donaciones
- Aportes para el retiro (IRA, HSA)
Si trabajas por tu cuenta o tienes negocio
- El total de ingresos del año, incluidos los pagos que no llegaron en un 1099
- Comprobantes de gastos: materiales, teléfono, programas, publicidad, seguros
- Registro de millas por uso del vehículo para el negocio
- Pies cuadrados de tu oficina en casa
- Pagos estimados que hiciste durante el año
- Estado de ganancias y pérdidas, si llevas contabilidad
Consejo: toma una foto de cada documento cuando te llegue en enero y febrero y guárdalos en una sola carpeta. La mayoría de los W-2 y 1099 se deben enviar antes de que termine enero.
Este artículo es información general, no asesoría fiscal ni legal individual. Las reglas y tarifas cambian; confirma los requisitos actuales en la fuente oficial o consúltanos sobre tu caso.